GLP-1 / 减重 · 降糖赛道 · 全球竞品情报（穿透搜索 + m1 新兴市场扩展）
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8/19 礼来 LLY Q2 营收 $22.97B（+48%），其中 Mounjaro $9.94B（+91%） + Zepbound $4.93B（+46%） 合计 $14.87B（占营收 65%）；同步上调全年指引至 $85–87B。股价 8/19 盘中最高 $1,292.65、市值首破 $1.21T，8/22 收盘 $1,255.40 报 $1.119T，全球药企市值榜首位置稳固（第二名强生 $651B，领先 72%）。
Economic Times（LLY 实时市值） 🔍 搜8/24 Foundayo（orforglipron） 在英国正式商业上市（继 8/10 MHRA 批准、欧洲首款每日一次口服 GLP-1）；通过私人处方+线上问诊配药，£100–120/月。首批医院为伦敦 Cleveland Clinic 等顶级私立机构。同时 ATTAIN-CN CTR20263226 中国 III 期 8/21 启动（192 人）。
礼来投资者新闻稿 🔍 搜8/19 恒瑞 H1 2026 中报披露 GLP-1 管线全速推进：瑞普泊肽注射剂 减重 III 期头对头司美成功、糖尿病 III 期 8/4 数据阳性，NDA 即将提交；瑞普泊肽片 II 期 26 周减重 12.1% 启动 III 期；HRS-7535 III 期 44 周减重 11.1%；HRS-4729（三靶点）获 NMPA II 期批件（CXHL2600577/578）；Kailera NewCo 4/2026 Nasdaq 上市。
港交所公告 🔍 搜8/19 派达康（维培那肽注射液）在长沙召开发布会，正式全国上市：国内首个无需剂量滴定的 GLP-1RA 周制剂，23kDa PEG 定点修饰；52 周稳定控糖不反弹；单药 24 周 HbA1c -1.36%，BMI≥32 亚组 52 周减重 4.77 kg。派格生物港股代码 02565.HK。
港交所公告（8/19 上市） 🔍 搜| 企业 | 产品 / 管线 | 本周进展 | 一级信源 |
|---|---|---|---|
| 诺和诺德 | zenagamtide（amycretin） 注射液 · GLP-1/胰淀素双靶点 | 8/19 CDE 进口申请获受理（JXSL2600216）；ADA 2026 公布 II 期：40mg 组 36 周减重 14.6%、HbA1c 降 1.71%、TIR 91.4%；III 期 2026 H2 启动 | |
| 恒瑞医药 | 瑞普泊肽片 / 瑞普泊肽注射剂（GLP-1/GIP） | 减重 III 期头对头司美成功；糖尿病 III 期 8/4 阳性；NDA 即将提交。瑞普泊肽片 II 期 26 周减重 12.1% 启动 III 期 | |
| 恒瑞医药 | HRS-7535（口服小分子 GLP-1） | III 期 44 周减重 11.1%；糖尿病 III 期阳性，多适应症 NDA 筹备 | |
| 恒瑞医药 | HRS-4729（GLP-1R/GIPR/GCGR 三激动剂） | 获 NMPA II 期临床批件（CXHL2600577/578） | |
| 翰森制药 | 奥莱泊肽（HS-20094，GLP-1/GIP 双靶点） | NDA 已 6/3 受理；III 期 48 周最高减重 19.3%，97.2% 减重≥5%；已授权 Regeneron | |
| 礼来 | orforglipron / Foundayo | 英国 8/24 商业上市；中国 ATTAIN-CN III 期 CTR20263226 8/21 启动（192 人） | |
| 诺和诺德 | CagriSema（司美+卡格列肽） | REDEFINE-2 III 期非劣效司美但未达优效；继续推进 | |
| 诺和诺德 | monlunabant | 终止；DKK 6.3B 减值计提；聚焦 GLP-1 / amycretin 核心管线 | |
| Biocon | 生物类似药 / 胰岛素 | 美国市场 Bosaya / Aukelso / Yesafili / generic Liraglutide 全部上市；马来厂 EMA 灌装产能翻倍 | |
| 安进 | MariTide / AMG 133（GIPR 抑制 + GLP-1R 激动） | III 期 MARITIME / MARITIME-2 入组中；每月/季给药 + SWITCH 换药设计，差异化清晰 |
Q2 营收 $22.97B（+48%），Mounjaro $9.94B + Zepbound $4.93B；全年指引上调至 $85–87B；8/19 市值首破 $1.21T；Foundayo 8/24 英国商业上市。
Q2 口服 Wegovy DKK 3.22B（~$500M）略低于预期；US 注射 Wegovy -22%；monlunabant 终止 DKK 6.3B 减值；zenagamtide (amycretin) CDE 8/19 受理 JXSL2600216。
8/18 × 京东健康公益科普 巩立姣代言；DREAMS-3 60 周降 20% / 腰围 -14cm / 肝脂 -80%；GLORY-2 登 JAMA；美团 2mg 单支装已上市。
8/19 中报披露 GLP-1 管线全速推进：瑞普泊肽糖尿病 NDA 在即、瑞普泊肽片启动 III 期 26 周 -12.1%、HRS-7535 III 期 44 周 -11.1%、HRS-4729 II 期获批。
8/10 博凡格鲁肽 GZR18 授权 Menarini 欧洲 39 国 56 亿元；GZR4 胰岛素周制剂 III 期推进；拟启动欧洲全球 III 期。
8/19 派达康（维培那肽注射液）全国上市：国内首个无需滴定 GLP-1RA 周制剂，PEG 定点修饰固定剂量直接启动。
门冬胰岛素 2026-07 获 FDA 批准（国产首个）；拉美/东南亚多点准入；司美 Pre-NDA 推进。
甘精胰岛素 2026-04 获 FDA 批准、7 月底发货首批约 115 万支。
UBT251 授权诺和；UBT48128 获 FDA IND。
MariTide 每月/季给药 + SWITCH 换药设计，差异化清晰；终止 AMG 513，聚焦 MariTide。
danuglipron 终止，转向每月 Berobenatide + Metsera 资产；埃诺格鲁肽纳入 CSE 2026 长期体重管理指南。
奥莱泊肽（GLP-1/GIP）NDA 已 6/3 受理，III 期 48 周最高减重 19.3%，已授权 Regeneron。
Q1 FY27 净利 ₹141 Cr（+245%）；马来 EMA 灌装产能翻倍；美国 Bosaya/Aukelso/Yesafili/generic Liraglutide 全部上市。
Geropharm 凭俄本土化合成 API 处有利位置；Wockhardt 新兴市场（巴西/泰/埃/阿/拉美）增约 146%。
众生 RAY1225 三项 III 期入组完成（授权齐鲁）；质肽佐维格鲁肽月制剂 III 期推进 + 港股 IPO。
纵轴为市值（十亿美元，$B），横轴为近 52 周；每条折线代表一家药企，悬停圆点看当周市值。颜色对应图例（仅列公司名称）。点击图例可单独高亮某家药企的市值走势，再次点击恢复全部显示。前十名单每周随最新市值自动重排；如有进出，下方以醒目卡片单独说明。
| 排名 | 药企 | 国家/地区 | 专注领域 | 本周市值 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 礼来 LLY | 美国 | 糖尿病/减重（GLP-1：Mounjaro、Zepbound、Foundayo） | $1119B | +21 |
| 2 | 强生 JNJ | 美国 | 免疫/肿瘤/神经 + 医疗器械（MedTech） | $651B | +28 |
| 3 | 艾伯维 ABBV | 美国 | 免疫（Skyrizi、Rinvoq）/神经/医美 | $468B | +34 |
| 4 | 罗氏 ROG | 瑞士 | 肿瘤/血液/诊断 | $378B | +14 |
| 5 | 默沙东 MRK | 美国 | 肿瘤（Keytruda）/疫苗 | $376B | +24 |
| 6 | 诺华 NVS | 瑞士 | 肿瘤/心血管/免疫 | $302B | -34 |
| 7 | 阿斯利康 AZN | 英国 | 肿瘤/心血管/呼吸 | $257B | -72 |
| 8 | 安进 AMGN | 美国 | 生物类似药 / 炎症 / 肿瘤 | $238B | -28 |
| 9 | 诺和诺德 NVO | 丹麦 | 糖尿病/减重（GLP-1：Wegovy、Ozempic） | $207B | -113 |
| 10 | 吉利德 GILD | 美国 | HIV/肿瘤（Trodelvy）/肝病 | $181B | -38 |
数据说明：当前市值取自 CompaniesMarketCap 全球药企市值排名（2026-08-21 收盘快照：礼来 $1,119B、强生 $651.25B、艾伯维 $468.21B、罗氏 $377.48B、默沙东 $376.36B、诺华 $301.94B、阿斯利康 $257.41B、安进 $237.51B、诺和诺德 $206.68B、吉利德 $181.18B；其中默沙东（Merck & Co.，美股代码 MRK；海外资料常译作"默克"））。52 周序列为基于上述快照及 Yahoo Finance、StockAnalysis 年末/季末市值端点，按周插值并加入合理市场波动生成的近似序列，用于观察趋势，非精确日度市值，亦不作为投资建议。